1 – Ajouter un nouveau connecteur
Cliquer d’abord sur « DATA MANAGER », puis « Connecteurs » dans le menu.
Cliquer ensuite sur « Ajouter un connecteur ».
Remplir le formulaire en indiquant les informations suivantes :
- Type : Choisir « Salesforce » dans le menu déroulant
- Nom : Indiquer le nom du connecteur (ex: « Salesforce »)
- Description (facultatif) : Décrire l’usage du connecteur
- URL de connexion (facultatif) : Indiquer l’url de connexion à Salesforce si différente de celle d’origine (https://login.salesforce.com)
- Login : Identifiant de connexion à Salesforce
- Mot de passe : Mot de passe lié au login suivi du jeton de sécurité (si nécessaire)
Il est conseillé de créer un couple identifiant/mot de passe réservé pour l’usage du connecteur.
Pour éviter de futurs problèmes, il est conseillé de désactiver l’expiration du mot de passe pour le compte du connecteur SalesForce. Pour cela :
- Se rendre dans « Configuration de service > Stratégies de mot de passe »
- Choisir l’option « N’expire jamais » dans le champs « Les mots de passe utilisateurs expirent dans »
2 – Consulter l’usage du connecteur
Une fois le connecteur créé, la colonne « statut » indique si celui-ci est fonctionnel.
- Le statut « Actif » indique que la connexion a bien fonctionné.
- Le statut « Erreur » indique un problème lors de la connexion (ex: mot de passe incorrect). Vérifier les informations de connexion et tester de nouveau.
La colonne « Utilisation » vous permet de contrôler votre usage de l’API Salesforce.
Attention, chaque chargement de la page augmente l’utilisation de l’API. L’application doit en effet effectuer une requête vers l’API pour retrouver ces données.
Si la limite d’utilisation est atteinte, il est nécessaire de l’augmenter sur Salesforce. Dans le cas contraire, l’usage du connecteur (via le CRM interne par exemple) sera dégradé, voir interrompu.