Démarrer avec le module CRM[L]
Deux types de CRM existent : interne – les fiches clients du CRM interne sont directement accessibles depuis le bandeau...
![CRM[L]](../../wp-content/uploads/2018/02/CRM.png)
CRM[L]
Apprendre à utiliser le module CRM depuis son bandeau et gérer des fiches clients.
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Rechercher une fiche client[L]
Effectuer une recherche Ouvrir le bandeau en cliquant sur les deux petites flèches en haut à droite. Cliquer sur le... -
Ajouter, modifier ou supprimer une fiche client[L]
1 – Ajouter une fiche client Ouvrir le bandeau en cliquant sur les deux petites flèches en haut à droite.... -
Affecter l’interaction en cours à la fiche[L]
Cette option permet de rattacher une interaction à l’historique d’une fiche. Sur une fiche ouverte, cliquer sur le bouton vert... -
Consulter une fiche client[L]
Une fiche client est composée de plusieurs d’informations : les informations client, l’historique qui affiche l’ensemble des interactions directes avec...