Une fiche client est composée de plusieurs d’informations :
- les informations client,
- l’historique qui affiche l’ensemble des interactions directes avec le client,
- les campagnes planifiées vers cet fiche,
- les tâches liées à cette fiche (en fonction de vos droits sur le flux Tâche),
- les dossiers liés à cette fiche (en fonction de vos droits sur les Dossiers).
Il est possible d’avoir plusieurs fiches ouvertes en même temps. Chaque onglet de fiche reste ouvert, même lorsque vous naviguez ailleurs dans le bandeau.
1 – Consulter les informations client
L’onglet « Informations » de la fiche contient les informations client qui peuvent être modifiées et supprimées.
Cliquer sur le bouton vert à droite d’un numéro pour composer automatiquement le numéro sur le bandeau ou pour préparer l’envoi d’un SMS.
2 – Consulter l’historique
L’onglet « Historique » permet de voir l’ensemble des appels entrants/sortants, des SMS envoyés, des chats entrants et des emails envoyés/reçus liés à ce client.
Utiliser le bouton « Rafraîchir » pour afficher la dernière interaction effectuée.
Cliquer sur « Afficher plus » pour consulter les interactions plus anciennes.
3 – Consulter les campagnes
L’onglet « Campagne » affiche les appels programmés des campagnes sortantes pour ce client..
Cliquer sur « Déprogrammer » pour déprogrammer l’appel.
Attention : il n’est pas possible de le reprogrammer sur le bandeau par la suite.
4 – Consulter les tâches
L’onglet « Tâches » affiche les tâches liées à ce client.
Vous pouvez consulter la liste des tâches en cours sur cette fiche CRM ou la liste des tâches passées (archivées) de cette fiche CRM.
Remarque : vous pouvez créer une tâche liée à cette fiche CRM directement depuis la fiche en cliquant sur le bouton bleu « + » dans la liste des actions possibles sur la fiche. Une tâche à créer s’ouvre alors dans la liste des interactions et la levée de fiche se fait automatiquement. Une fois la tâche créée, filtrer de nouveau la liste des tâches de la fiche CRM, la nouvelle tâche apparaît.
5 – Consulter les dossiers
L’onglet « Dossiers » affiche les dossiers liés à cette fiche client.
Tous les dossiers existants sont présentés et peuvent être ouverts.
Remarque : vous pouvez créer un dossier lié à cette fiche CRM directement depuis la fiche en cliquant sur le bouton bleu « + » dans la liste des actions possibles sur la fiche. Un dossier à créer s’ouvre alors dans la liste des interactions et la levée de fiche se fait automatiquement. Une fois le dossier créé, filtrer de nouveau la liste des dossiers de la fiche CRM, le nouveau dossier apparaît.