Ce tutoriel décrit les différentes étapes pour mettre en place l’action de création de Reqûete Salesforce à la réception d’un e-mail.
1 – Pré-requis
Avant de définir le smart routing voix contenant l’action souhaitée, il faut avoir au préalable créé un connecteur de type Salesforce dans le menu Data Manager / Connecteurs.
Il est également impératif d’avoir créé une base de données dans le menu Data Manager / Bases de données, dans laquelle seront répertoriés les ID des contacts Salesforce qui auront été créés via l’action du smart routing voix.
Cette base de données doit être définie de la manière suivante :
Ensuite, un CRM de type INO CX devra être défini et sur lequel on associera le connecteur Salesforce et la base de données.
Les champs du CRM devront être définis comme ceci :
Un modèle de fiche devra comporter tous ces champs et être mis en Production.
2 – Création du smart routing Email
Créer un nouveau smart routing Email et une version en développement en choisissant le CRM défini précédemment.
Important : activer l’option « Créer une fiche si non-identifié » auquel cas, les Requêtes Salesforce ne seront pas liées à un Contact.
Dans le smart routing voix, ajouter l’action Email vers Requête Salesforce.
Une fois l’action créée, il ne vous restera plus qu’à lier le smart routing voix à la boîte mail.