Lorsque vous avez une interaction en cours (appel, email, chat…) ou en post-interaction, vous pouvez l’affecter à un dossier. Pour cela, ouvrez un dossier et cliquez sur le bouton vert dans l’onglet en haut à droite.
Choisissez ensuite « Affecter à une interaction ».
Sélectionner l’onglet correspondant à l’interaction et cliquer sur le bouton d’ajout.
Au clic, le bouton se modifiera pour confirmer l’ajout de l’interaction.
Et l’interaction apparaîtra dans la liste des interactions du dossier.
Remarque : Vous pouvez affecter des interactions entrantes comme sortantes.
Remarque 2 : S’il s’agit d’un email ou d’un chat terminé (icône en gris) et que vos droits le permettent, vous pouvez ouvrir cet historique.
Remarque 3 : S’il s’agit d’un email encore en file (icône en vert) et que vos droits le permettent, vous pouvez également prendre l’email associé au dossier afin d’en voir le contenu et de le traiter.