Dossiers[L]

Pour abandonner un dossier en cours de traitement, cliquer sur le bouton rouge situé en haut à droite du dossier...

Lorsqu’un dossier est terminé et ne nécessite plus de traitement, il peut être supprimé. Il faut toutefois disposer des droits suffisants...

Pour assigner un dossier à un conseiller, il faut tout d’abord disposer des droits suffisants. Si c’est le cas, vous...

Vous avez la possibilité de créer et consulter plusieurs dossiers en même temps. Pour gérer plusieurs dossiers en même temps,...

Pour accéder aux dossiers, ouvrir le bandeau en grand. Dans le menu de droite, cliquer sur l’icône représentant un dossier....

Pour créer un dossier, ouvrir le bandeau en grand, aller dans le module Dossiers depuis le menu de droite, et...

Lorsque vous avez un dossier ouvert, vous pouvez lui affecter une tâche en cours (ou en post-tâche). Pour cela, ouvrez...

Lorsque vous avez une interaction en cours (appel, email, chat…) ou en post-interaction, vous pouvez l’affecter à un dossier. Pour...

Pour modifier un dossier, ouvrir un dossier et cliquer sur l’icône violet « Mode édition » en haut à droite. Vous devez...

La liste des tâches d’un dossier est accessible à 2 endroits du dossier : Dans l’onglet principal du dossier se...

Pour marquer un dossier en cours de traitement comme fermé, cliquer sur le bouton vert situé en haut à droite...