Pour assigner un dossier à un conseiller, il faut tout d’abord disposer des droits suffisants. Si c’est le cas, vous devriez avoir un bouton violet « Transférer » au niveau du champ propriétaire, comme ci-dessous.
Selon les droits dont vous disposez, vous aurez le choix entre « Devenir propriétaire » du dossier et/ou « Changer le propriétaire ».
Choisir le nouveau propriétaire dans la liste et valider en cliquant sur le bouton vert.
