Cliquer sur « DATA MANAGER », puis cliquer sur « Bases de données » depuis le menu.
1 – Ajouter une base de données
Cliquer sur le bouton bleu à droite de « Liste des bases de données ».
Renseigner un nom, puis une description.
Ajouter ensuite les colonnes qui vont contenir les données. Renseigner :
- le nom de la colonne
- le type – si la donnée sera sous forme de texte, numéro, date …. Le champ numérique supporte les nombres décimaux également.
- si la donnée est requise ou non
- si la donnée est un champ unique ou non (ex : un identifiant client. Un champ unique ne pourra avoir la même donnée entrée deux fois dans une base.)
- si la donnée a une valeur par défaut, si oui – renseigner la valeur
Cliquer sur le bouton bleu à droite d’une colonne pour ajouter une autre colonne.
À noter, si cette base de données sera utilisée en tant que CRM INO CX, elle doit obligatoirement avoir des colonnes pour les données suivantes : ID client, numéro du client, nom et prénom du client.
Après avoir ajouté toutes les colonnes souhaitées, cliquer sur « Ajouter la base de données ». Attention, dès que la base de données est utilisée, les colonnes ne pourront plus être supprimées.
2 – Modifier ou supprimer une base de données
Cinq actions sont disponibles pour une base de donnée existante, situées à sa droite :
- voir les éléments associés à la base – cliquer sur le premier bouton bleu (à noter, s’il n’y a pas d’éléments qui utilisent la base, ce bouton ne sera pas disponible)
- gérer la base de données – cliquer sur le deuxième bouton bleu
- dupliquer la base de données – cliquer sur le bouton turquoise
- modifier le nom – cliquer sur le bouton violet
- supprimer – cliquer sur le bouton rouge (à noter, lorsqu’une base de données est utilisée, elle ne peut être supprimée.)
