Pour accéder aux dossiers, ouvrir le bandeau en grand.
Dans le menu de droite, cliquer sur l’icône représentant un dossier.
Les dossiers peuvent être filtrés grâce aux filtres présents au-dessus de la liste des dossiers.
Vous pouvez prendre un dossier dans cette liste en cliquant sur la flèche bleue à sa droite.
Lorsque le dossier est lié à une fiche client et que vous êtes autorisé à consulter le CRM auquel appartient cette fiche, vous pouvez consulter cette fiche en cliquant sur le bouton bleu correspondant à sa droite. La fiche CRM s’ouvrira et apparaitra dans la partie gauche du bandeau contenant la liste des actions en cours.