Pour créer un dossier, ouvrir le bandeau en grand, aller dans le module Dossiers depuis le menu de droite, et cliquer sur le bouton « Nouveau dossier ».
Le formulaire de création d’un nouveau dossier s’ouvre et une interaction est créée dans la partie « En cours ».
Remplir les champs, puis cliquer sur le bouton vert « Enregistrer » pour enregistrer le dossier.
Pour annuler l’ajout du dossier, cliquer sur la croix rouge, puis confirmer l’annulation.
Les dossiers peuvent être créés directement depuis une fiche CRM afin de ne pas avoir à lier le dossier et la fiche CRM manuellement.
Pour cela, ouvrir une fiche CRM, cliquer sur le bouton bleu « + » et choisir « Créer un dossier lié à la fiche ».
Le formulaire de création de dossier s’ouvre alors sur la fiche à laquelle il est lié.
Remarque : lorsqu’un utilisateur ouvrira ce dossier, si l’accès à la fiche CRM lui est autorisé, cette dernière sera automatiquement levée.