Pour créer une tâche, survoler le bouton de flux sortant, et cliquer sur l’icône d’ajout de tâche. Il est également possible d’ouvrir le bandeau en grand, d’aller dans le module Tâche depuis le menu vertical à droite, et de cliquer sur le bouton « Nouvelle tâche ».
Le formulaire de nouvelle tâche s’ouvre et une interaction est créée dans la partie « En cours ».
Remarque : la création de tâche ne fait pas passer en statut « En traitement ». Cependant, le nombre maximum de tâches en simultané prend en compte les tâches en traitement et les tâches en création, même si ces dernières ne modifient pas le statut.
Remplir les champs, puis cliquer sur le bouton rouge foncé pour enregistrer la tâche.
Pour annuler l’ajout de la tâche, cliquer sur la croix rouge, puis confirmer l’annulation.
1 – Date de début d’une tâche
Si la date de début de la tâche est dans le future, elle ne sera distribuée qu’une fois cette date atteinte. Elle ne sera donc pas visible dans les Pools de tâche jusqu’à cet instant. Par contre, une tâche ayant une date de début dans le passé sera directement distribuée.
2 – Tâche privée
Une tâche privée est une tâche créée par vous pour vous. Elle sera distribuée uniquement dans votre pool « Mes tâches » et ne pourra pas être transférée vers un autre agent. Elle ne sera pas non plus distribuée dans une file.
Les tâches privées n’apparaissent pas dans l’historique des tâches et ne sont pas visibles par les superviseurs.
3 – Création depuis une fiche CRM
Les tâches peuvent être créés directement depuis une fiche CRM afin de ne pas avoir à lier la tâche et la fiche CRM manuellement.
Pour cela, ouvrir une fiche CRM, cliquer sur le bouton bleu « + » et choisir « Créer une tâche liée à la fiche ».
Le formulaire de création de tâche s’ouvre alors sur la fiche à laquelle il est lié.
Remarque : lorsqu’un utilisateur ouvrira cette tâche, si l’accès à la fiche CRM lui est autorisé, cette dernière sera automatiquement levée.