1 – Paramétrage des champs
Sur le module de paiement, vous avez la possibilité de paramétrer les champs à demander aux conseillers lors du paiement d’une transaction (et de sa création).
4 champs sont disponibles :
- ID Facture
- ID Client
- Champ libre
- Catégorie
Pour chacun des champs, vous pouvez choisir :
- de les afficher/demander ou non
- de les rendre requis : dans ce cas, les conseillers seront obligés de remplir le champ
- de choisir le format des réponses possibles (pour ID facture, ID client et champ libre) : texte court, texte long, nombre ou même expression régulière
- de changer le nom qui s’affiche sur le formulaire de la transaction : par exemple, renommer « champ libre » en ce que vous souhaitez
- de mettre des indications à vos conseillers pour les aider à remplir le champ
2 – Champ Catégorie
Concernant le champ « Catégorie », celui-ci doit être lié à une liste personnalisée créée au préalable dans le module Items > Liste personnalisée (cf. articles Listes personnalisées).
Si le champ est activé, le conseiller sur le bandeau aura des listes déroulantes imbriquées et devra sélectionner une proposition parmi celles de la liste à chaque niveau.
Si le champ catégorie est requis, les conseillers devront répondre à toutes les listes imbriquées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de proposition.
Remarque : Dans le cas où la liste serait vide et le champ catégorie requis, le conseiller ne sera pas bloqué et pourra effectuer le paiement sans remplir le champ catégorie (même s’il est requis).
3 – Réponses au formulaire
Les réponses au formulaire font partie intégrante de la transaction elle-même. Vous retrouverez donc ces informations dans le Maker dans les listes des transactions en cliquant sur le bouton détails.
Elles sont aussi visibles par vos conseillers et superviseurs dans le bandeau s’ils ont accès à l’historique des paiements hors appel.
Des KPIs sont disponibles dans la bibliothèque pour analyser les réponses au champ Catégorie.
Dans le rapport planifié de paiement, les réponses de vos conseillers sont également disponibles.