1 – Ajouter une fiche client
Ouvrir le bandeau en cliquant sur les deux petites flèches en haut à droite.
Cliquer sur le module « CRM » depuis le menu à droite.
Cliquer ensuite sur le bouton « Nouvelle fiche ».
Si vous avez accès à plusieurs CRMs internes, le bouton est un menu déroulant dans lequel il vous faut cliquer sur le CRM souhaité.
Renseigner les champs et cliquer sur « Ajouter ».
2 – Modifier ou supprimer une fiche
3 actions sont disponibles pour une fiche ouverte :
- affecter l’interaction en cours à la fiche
- modifier la fiche
- supprimer la fiche
2.1 – Modifier une fiche
Cliquer sur le bouton « Mode édition » pour modifier les champs.
Pour sauvegarder les changements, cliquer ensuite sur « Enregistrer ».
2.2 – Supprimer une fiche
Cliquer sur le bouton « Options », puis sur « Supprimer la fiche ».
Confirmer la suppression.
