1 – Fiche client

Lors de la création ou du traitement d’une tâche, celle-ci peut-être liée à une fiche CRM. Lorsqu’une tâche est liée à une fiche CRM, les informations de la fiche sont disponible via l’onglet « FICHE » en haut à droite.

Consulter cet article pour voir l’ensemble des informations disponibles sur une fiche client.

2 – Dossier

Lors du traitement d’une tâche, celle-ci peut être liée à un dossier en cours. Lorsque c’est le cas, l’onglet « Dossier » apparaît en haut à droite de la tâche.