Démarrer avec le module CRM[L]

Deux types de CRM existent :

• interne – les fiches clients du CRM interne sont directement accessibles depuis le bandeau
• externe – les fiches clients du CRM externe sont accessibles via une pop-up externe

Ouvrir le bandeau en cliquant sur les deux flèches.

Cliquer sur le module « CRM » depuis le menu à droite.

Trois onglets sont présents en haut du bandeau, en fonction de vos droits :

• Nouvelle fiche
• Mes fiches
• Recherche

Le module CRM est accessible à tout moment : pendant ou hors interaction client. Pour les appels entrants, la fiche d’un client reconnu se présente automatiquement.