Il est possible d’intégrer directement le bandeau agent dans un CRM SalesForce.

Pour cela, il y aura 2 types de paramétrages à faire. Dans un premier temps, il faudra se rendre dans le Maker INO CX et enfin sur le CRM SalesForce.

1. Configuration Maker

1. En pré-requis, le CRM Salesforce doit déjà être configuré sur le Maker.
2. Créer un agent INO CX avec le même nom d’utilisateur que l’agent Salesforce. Sans ça, le SSO ne fonctionnera pas sur Salesforce.
3. Si un agent INO CX est déjà existant, renommer son nom d’utilisateur pour qu’il corresponde à celui de l’agent Salesforce.
4. Donner les droits à l’agent INO CX (ou à son profil) pour qu’il ait accès au CRM Salesforce voulu.
5. Sur le CRM Salesforce en question, activer l’option « Intégration CRM ».
6. Répéter ces opérations au tant de fois qu’il y a d’agents à intégrer à Salesforce.

2. Configuration Salesforce

1. La première configuration doit être faîte par un administrateur Salesforce car elle nécessite les privilèges admin.
2. Installer le package INO CX envoyé par le support INO CX.
3. Depuis la partie configuration de votre organisation Salesforce, aller dans l’onglet « Sécurité » et le sous-onglet « Gestion des certificats et des clés ».
4. Créer un certificat auto-signé avec les informations suivantes :
   1. Etiquette : INOCX (majuscule et sans espace)
   2. Nom : INOCX (majuscule et sans espace)
   3. Cocher la case « Clé privée exportable »
   4. Taille de clé : 2048
5. Ajouter vos agents dans le centre d’appels « OpenCTI »
   1. Depuis la console de configuration, se rendre dans l’onglet « Centre d’appels » > « OpenCTI »
   2. Modifier le champ « CTI Adapter URL » et entrer le lien vers le bandeau du client (exemple : https://domaine.ino.global/operator)
   3. Cliquer sur « Gérer les utilisateurs de centre d’appels »
   4. Cliquer sur « Ajouter d’autres utilisateurs »
   5. Ajouter vos agents dans le centre d’appels
6. Ajouter INOCX dans la barre d’utilitaire en bas de votre écran Salesforce via deux solutions :
   1. Ajout dans le console de service :
      1. Depuis la console de configuration, se rendre dans l’onglet « Gestionnaire des applications »
      2. Dans la liste, trouver « console de service » et cliquer sur « Modifier »
      3. Dans la rubrique « Eléments utilitaires » cliquer sur « Ajouter un élément utilitaire ». Taper « Open CTI » dans le champs de recherche.
      4. Cliquer sur « Téléphone logiciel Open CTI »
      5. Modifier « Etiquette » et renseigner « INO CX » et cliquer sur « Enregistrer »
   2. Ajout dans une application Lightning déjà existante