Il est possible d’intégrer directement le Reporter dans un CRM SalesForce. Pour cela, il sera indispensable de faire une première configuration sur le Maker INO CX.

Configuration maker

1. En pré-requis, le CRM SalesForce doit déjà être configuré sur le Maker.
2. Créer un utilisateur Reporter avec le même nom d’utilisateur que l’utilisateur SalesForce. Sans ça le SSO ne fonctionnera pas sur SalesForce.
3. Si un utilisateur Reporteur est déjà existant, renommer son nom d’utilisateur pour qu’il corresponde à celui de l’utilisateur SalesForce.
4. Sur la fiche de l’utilisateur, activer l’option « Intégration CRM » et sélectionner le CRM pour lequel le Reporter sera ouvert.
5. Répéter ces opérations au tant de fois qu’il y a d’utilisateurs Reporter à intégrer à SalesForce.

Configuration SalesForce

1. La première configuration doit être faîte par un administrateur SalesForce car elle nécessite les privilèges admin.
2. Installer le package INO CX envoyé par le support INO CX.
3. Une fois l’installation du package INO CX réussie, le Reporter sera disponible dans les onglets de SalesForce.