Effectuer une recherche
Ouvrir le bandeau en cliquant sur les deux petites flèches en haut à droite.
Cliquer sur le module « CRM » depuis le menu à droite.
Cliquer ensuite sur un CRM interne pour rechercher une fiche client.
Remarque : Cliquer sur un CRM externe ouvre une pop-up.
Remarque : Lorsque vous n’avez accès qu’à un CRM, il n’y aura pas de choix à effectuer. Vous arrivez de suite sur la page de recherche.
Renseigner ensuite au moins un champ, puis cliquer sur « Rechercher ».
Les fiches qui correspondent aux critères de recherche s’affichent.
Cliquer sur le bouton bleu à gauche de la fiche souhaitée pour consulter les informations et éventuellement modifier les renseignements.
Chaque fiche ouverte peut être retrouvée dans la liste de vos interactions.
Remettre à zéro le formulaire de recherche
Pour effectuer une nouvelle recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton « Remettre à zéro ».
Les champs « non-recherchables »
Il se peut que votre administrateur ait rendu certains champs de la fiche non disponible à la recherche. Ils sont désactivés dans le formulaire de recherche et vous ne pouvez donc pas les renseigner.
Toutefois, même si ces champs sont indisponibles à la recherche, lorsque vous consultez une fiche vous pouvez voir les informations qu’ils contiennent. Si l’administrateur l’a permis, vous pourrez également modifier leur contenu.