Démarrer avec le CRM INO CX[L]
La fonctionnalité CRM INO CX va permettre d’agréger des données venant de plusieurs sources qui seront consultables et modifiables depuis...
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CRM[L]
Découvrir la fonctionnalité CRM et apprendre comment l'utiliser.
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Ajouter, modifier ou supprimer un CRM[L]
Cliquer sur « CENTRE DE CONTACTS », puis sur « CRM ». 1 – Ajouter un CRM Cliquer sur le bouton turquoise « Ajouter un... -
Ajouter, modifier ou supprimer un connecteur[L]
Ajouter un connecteur permet de faire le lien entre une base de données et le CRM créé, grâce au champ... -
Ajouter, modifier ou supprimer un connecteur Salesforce au CRM[L]
Ajouter un connecteur à un CRM interne permet de faire le lien entre un compte Salesforce et le CRM créé,... -
Ajouter, modifier ou supprimer un modèle de fiche CRM[L]
En créant un modèle de fiche, il est possible de personnaliser la disposition des différents champs. Après avoir créé un... -
Ajouter, modifier ou supprimer un champ[L]
Les champs créés seront les éléments constitutifs du modèle de la fiche CRM. Pour ajouter un champ, il faut d’abord... -
Ajouter, modifier ou supprimer un champ Salesforce[L]
Les champs créés seront les éléments constitutifs du formulaire du CRM. Pour ajouter un champ Salesforce, il faut d’abord créer... -
Ajouter, modifier ou supprimer un rôle[L]
Les rôles ajoutés peuvent être attribués aux agents/profils afin de définir le niveau de droits de lecture et d’édition. Pour...