Ajouter un connecteur permet de faire le lien entre une base de données et le CRM créé, grâce au champ de liaison.
Après avoir créé un CRM INO CX, cliquer dessus.
1 – Ajouter un connecteur
Cliquer sur l’onglet « Connecteurs » situé en haut à droite.
Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un connecteur ».
Renseigner :
- le type de base de données
- la base de données souhaitée (préalablement créée)
- le champ de liaison (représente un champ commun entre la base de données et le formulaire). Seuls les champs uniques à la donnée de type Texte ou Numérique, tel que l’identifiant client, sont disponibles.
Cliquer sur « Ajouter le connecteur ».
2 – Modifier ou supprimer un connecteur
Trois actions existent pour un connecteur existant, situées à sa droite :
- voir les champs associés – cliquer sur le bouton bleu (à noter, ce bouton n’est pas disponible lorsqu’il n’y a aucun champ associé)
- modifier – cliquer sur le bouton violet
- supprimer – cliquer sur le bouton rouge (à noter, lorsqu’un champ est associé au connecteur, il ne peut être supprimé. Ce bouton est donc grisé)
