Les champs créés seront les éléments constitutifs du modèle de la fiche CRM.
Pour ajouter un champ, il faut d’abord créer un connecteur.
1 – Ajouter un champ
Cliquer sur le bouton « Ajouter un champ ».
Renseigner :
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- le connecteur de la base de données ou du CRM externe qui sera utilisé pour source de l’information
- la liaison (les liaisons correspondent aux éléments de la base de données ou du CRM externe)
- le nom du champ
- description (facultatif)
- si le champ doit être utilisé dans le titre de la fiche sur le bandeau agent, en première ou deuxième position, pour remplacer l’identifiant de celle-ci parfois difficile à mémoriser (2 champs maximum)
- Domaine d’utilisation du champ : est-il utilisable lors de la création de la fiche, lors de la modification de la fiche et/ou lors de la recherche de fiche(s)
A noter, les caractéristiques « Requis » et « Valeur par défaut » d’un champ sont définies lors de la création de la base de données.
2 – Modifier ou supprimer un champ
Trois actions sont disponibles pour un champ existant, situées à sa droite :
- voir les versions associées – cliquer sur le bouton bleu (à noter, si le champ n’est associé à aucune version de formulaire, ce bouton ne sera pas disponible)
- modifier – cliquer sur le bouton violet
- supprimer – cliquer sur le bouton rouge (à noter, si le champ est associé à un modèle de fiche, il ne peut être supprimé. Le bouton sera grisé.)
