La fonctionnalité CRM INO CX va permettre d’agréger des données venant de plusieurs sources qui seront consultables et modifiables depuis un seul formulaire par les agents.
Un CRM INO CX est composé de plusieurs éléments :
- connecteurs : ce qui fait le lien entre une base de données et le CRM INO CX
- champs : ce sont les éléments qui vont constituer le CRM INO CX
- versions : modèles de formulaire, composés par les champs créé, qui vont agréger les données des différentes bases de données connectées
- rôles : attribués aux agents/profils, ils donnent différents niveaux de droits de lecture et de modification des informations du formulaire
Pour créer un CRM INO CX, il est nécessaire de suivre le processus suivant :