1 – Fiche client
Lorsque l’expéditeur d’un email entrant est reconnu dans un CRM auquel vous avez accès, sa fiche client est disponible. Cliquer sur l’onglet « FICHE » en haut à droite pour consulter les informations client.
Consulter cet article pour voir l’ensemble des informations disponibles sur une fiche client.
2 – Dossier
Lors du traitement d’un email, celui-ci peut être lié à un dossier en cours. Lorsque c’est le cas, l’onglet « Dossier » apparaît en haut à droite de l’email.
Remarque : si l’email ajouté à un dossier est traité pas un autre conseiller (transfert, abandon, supervision, …), lorsque celui-ci ouvrira l’email, l’onglet « Dossier » sera automatiquement présent.
