Les champs créés seront les éléments constitutifs du formulaire du CRM.
Pour ajouter un champ Salesforce, il faut d’abord créer un connecteur Salesforce.
Cliquer sur « CENTRE DE CONTACTS », puis « CRMs » dans le menu.
Cliquer ensuite sur le CRM dans lequel le champ Salesforce va être ajouté.
1 – Ajouter un champ Salesforce
Cliquer sur l’onglet « CHAMPS », puis cliquer sur le bouton « Ajouter un champ ».
Renseigner :
- le connecteur Salesforce
- le nom du champ
- des informations (facultatif)
- la liaison (les liaisons correspondent aux champs de votre compte Salesforce)
- titre de la fiche dans le bandeau agent : Il est possible de choisir si ce champ sera affiché en titre sur la fiche lorsqu’elle sera ouverte par un agent.
- Domaine d’utilisation du champ : est-il utilisable lors de la création de la fiche, lors de la modification de la fiche et/ou lors de la recherche de fiche(s)
2 – Modifier ou supprimer un champ
Trois actions sont disponibles pour un champ existant, situées à sa droite :
- voir les versions associées – cliquer sur le bouton bleu (à noter, si le champ n’est associé à aucune version de formulaire, ce bouton ne sera pas disponible)
- modifier – cliquer sur le bouton violet
- supprimer – cliquer sur le bouton rouge (à noter, si le champ est associé à une version de formulaire, il ne peut être supprimé. Le bouton sera grisé.)
