Ajouter un connecteur à un CRM interne permet de faire le lien entre un compte Salesforce et le CRM créé, grâce au champ de liaison.
Après avoir créé un CRM interne et créé un connecteur de type Salesforce, cliquer sur le CRM souhaité.
1 – Ajouter un connecteur Salesforce au CRM interne
Cliquer sur l’onglet « Connecteurs » situé en haut à droite.
Cliquer sur le bouton « Ajouter un connecteur ».
Renseigner :
- Type : Choisir le connecteur Salesforce à ajouter
- Objet Salesforce : Sélectionner l’objet Salesforce contenant vos fiches CRM (« account », « contact », etc)
- Champ de liaison : Contenant l’identifiant permettant de faire le lien avec les autres connecteurs et/ou votre client.
Le champ de liaison doit être une référence client unique. Il est conseillé de créer son propre champ personnalisé sur l’objet.
2 – Modifier ou supprimer un connecteur
Trois actions existent pour un connecteur existant, situées à sa droite :
- voir les champs associés – cliquer sur le bouton bleu (à noter, ce bouton n’est pas disponible lorsqu’il n’y a aucun champ associé)
- modifier – cliquer sur le bouton violet
- supprimer – cliquer sur le bouton rouge (à noter, lorsqu’un champ est associé au connecteur, il ne peut être supprimé. Ce bouton est donc grisé)
