Ajouter une campagne ou cliquer sur une campagne existante.
Cliquer sur l’onglet « Import ».
4 types de sources de données existent :
- import CSV – importer les cibles depuis un fichier .csv sur votre ordinateur
- base de données – importer les cibles depuis une base de données INO CX
- CRM – importer les cibles depuis un CRM INO CX
- Module de paiement – importer les cibles depuis la base de données des transactions INO Pay (campagne de recouvrement)
Le type de source de données est sélectionné lors de l’ajout de la campagne, mais peut être modifié dans l’onglet « Paramètres » de la campagne.
Avant de démarrer l’import, il est nécessaire de configurer les catégories :
- Fichier – cette catégorie s’applique seulement aux imports CSV. Elle ne sera pas affichée lorsque la source de données est d’un autre type. Le fichier CSV doit faire moins de 10Mo.
- Colonnes
- Paramètres
- Cadence
- Filtres
Attention, toute configuration faite avant que l’import soit démarré sera perdue si vous naviguez hors de l’onglet « Import ».
1 – Sélectionner les paramètres de l’import
Sélectionner si oui ou non les données doivent être importées en cas d’erreurs.
- Si oui, toutes les données sauf celles erronées seront importées.
- Si non, aucune donnée ne sera importée tant que des erreurs existent.
Lorsqu’il s’agit d’un fichier CSV, les options suivantes sont présentes en plus :
- Délimiteur – choisir le délimiteur utilisé dans le fichier CSV
- Préciser si oui ou non la première ligne du fichier CSV contient les entêtes
2 – Sélectionner la cadence de la campagne
Si vous souhaitez choisir la cadence de la campagne, activer le bouton « Répartir les données dans le temps ».
Sélectionner ensuite le nombre de cibles qui seront contactées par heure, ainsi qu’une date et heure de début. Le cadencement se calcule à partir de la date de départ sélectionnée ici et s’applique aux cibles qui sont importées.
Exemple : Date de départ = 10/05/2019 à 9h, nombre par heure = 4.
La première cible sera contactée le 10/05/2019, la deuxième à 9h15, la troisième à 9h30 …
Une date de fin peut également être sélectionnée. Attention, si la date de fin ne permet pas de contacter l’ensemble des cibles à cette cadence, un message d’erreur sera présenté.
Pour ordonner le sens des contacts, ajouter un tri décroissant ou croissant sur une colonne.
Il sera possible de changer la cadence d’une campagne depuis l’onglet « Entrées ».
3 – Sélectionner les colonnes à importer
La colonne « Numéro à contacter » est requise. Sélectionner la colonne de la source de données correspondante à la donnée.
Remarque : les colonnes contenant le lien de paiement (pour les campagnes de recouvrement) et le lien du chat (si vous avez activé l’option de digitalisation) seront automatiquement ajoutées.
Si la source de données contient des colonnes avec des dates d’envoi déjà prévues ou des priorités, renseigner respectivement ces colonnes dans « Date souhaitée » et « Priorité ».
Attention : si vous décidez de cadencer la campagne, ces données seront écrasées par les critères de cadence.
Vous pouvez ajouter des informations dans les colonnes personnalisées que vous aurez, au préalable, ajouté dans l’onglet « Paramètres » de la campagne.
Pour les imports depuis un fichier CSV, vous pouvez cliquer sur le bouton violet en haut du tableau pour vous aider à savoir quelle colonne du fichier CSV associer à la colonne. Dans la liste déroulante, les noms de colonnes (A, B, C, …) seront suivis par le contenu de la première ligne de votre fichier.
Exemple : A – StartDate, B – Nom, C – Prénom, D – numéro de téléphone, …
4 – Sélectionner les filtres à l’import
Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un filtre » pour ajouter un nouveau filtre.
Renseigner la colonne de la source de données à trier et sélectionner la valeur à filtrer.
Exemple : Le fichier contient une date d’inscription, et la campagne est destinée aux nouveaux clients. Dans la screenshot ci-dessous, à l’importation, seules les cibles avec une date d’inscription supérieure au 01/01/2018 seront importées.
5 – Démarrer l’import
Après avoir paramétré chaque catégorie, cliquer sur « Importer ».
Une fois l’import terminé, une notification s’affiche et vous informe du nombre de lignes importées.